O menino Mico vai passar o Natal com os primos na cidade grande, onde tem Papai Noel gigante e onde tudo é luz, brilhos e presentes. Bem diferente do Natal na sua pequena cidade, com a turma, a missa, as pessoas se cumprimentando e a criançada brincando na frente da igreja. O Mico fica encantado. Até a cidade para, finalmente, no dia da véspera. Até os pobres e suas crianças recebem comidas e presentes em volta da bellíssima árvore de Natal no meio da praça. Até a água do rio, cheia de brilhos e reflexos, nem água parece mais! "Claro! O Natal é sempre bonito!" Pensa o Mico. "Bonito e diferente como todo Natal que o mundo inteiro festeja, cada lugar do seu jeito." E cada coração também...